Les adhérents

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en investissement centré sur l'humain, Patrymonis accompagne patriculiers, professionnels et entreprises dans la gestion transversale de leur patrimoine, à travers l'élaboration d'une stratégie patrimoniale, des prestations de conseils patrimoniaux ainsi que des recommandations de gestion et d'investissement. 

Patrymonis propose d'une part des analyses patrimoniales et prestations de conseil (bilan patrimonial, analyse et structuration juridique et fiscale de projet d'investissement immobilier ou financier, allocation d'actif au sein de contrats financiers, préparation de la retraite, optimisation des enjeux patrimoniaux binationaux (frontaliers, binationaux, non-résidents)... D'autre part le cabinet propose des solutions d'investissement toutes agréées par les autorités (AMF, ACPR) en qualité de courtier en investissement, dans les domaines immobilier, financier, de l'économie réelle et de la défiscalisation grâce à ses nombreux partenariats rigoureusement séléctionnés, avec lesquels il travaille en architecture ouverte. 

Patrymonis appréhende vos enjeux patrimoniaux avec une vision globale (droit civil et des successions, fiscalité du revenu et des sociétés, patrimoine immobilier et financier, financement et endettement, actif d'entreprise et participations, retraite et prévoyance) pour l'élaboration personnalisée et suivie d'une stratégie patrimoniale dans un souci de cohérence globale et de prérennité.